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Configurando frente de loja

Descrição sumária

Nessa tela, serão apresentados procedimentos para configurar o módulo loja, para adequação das ferramentas que o sistema apresenta, conforme a necessidade de sua empresa.

Instruções

Vendas ⇒ Configurações ⇒ Frente de Loja

frente de loja

Configurar frente de loja

  1. Na seção de cadastro de frente de loja, selecione a “Empresa” que deseja configurar;

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  2. Nesse tela, há diversos tipos de configurações, tais como:

    2.1. Validar limite de crédito P. física: para que seja feito a limitação de compras de pessoa física;

    2.2. Vendedor logado: para que seja associado automaticamente o vendedor ao usuário do login;

    2.3. Validar limite de crédito jurídica: para que seja feita a limitação de compras de pessoa jurídica;

    2.4. Solicitar administrador: para que seja feita a permissão do administrador para situações como de orçamentos para clientes que possuem títulos vencidos, entre outros;

    2.5. Associar cliente ao vendedor: para que seja associado automaticamente o cliente ao vendedor para a comissão de compras do mesmo;

    2.6. Controlar caixa: essa configuração é direcionada para empresas que tem controle de caixa em sua rotina;

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  3. Condição sem pagamento padrão: essa configuração permite inserir a condição de pagamento que deseja ao marcar os cheques “sem pagamento” que existem no sistema;

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  4. Ainda na aba de cadastro, note que é necessário preencher os campos obrigatórios de: Empresa, Exp. orçamento, Exp. reserva, e Nº de caixas (PDV).

    Expiração do orçamento: definição do número de dias limite para o orçamento com status em aberto ser cancelado;

    Expiração de reserva: definição do número de dias limite para orçamento com status reservado ser cancelado;

    Numero de caixas (PDV): definição da quantidade de caixas do tipo (PDV) da empresa;

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Grupo de usuário

  1. Caso queira a configuração de comissão de grupos, clique na aba “Grupo de usuário”;

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  2. Clique no botão novo para habilitar a grade;

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  3. Após preencher os campos, clique em gravar para salvar;

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Outras configurações

  1. Na seção de outras configurações, temos os seguintes campos:

    Limite crédito p. física: permite definir um limite de crédito para clientes do tipo pessoa física;

    Limite crédito p. jurídica: permite definir um limite de crédito para clientes do tipo pessoa jurídica;

    Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;

    Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda na loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;

    Operação fiscal (Venda de nota fiscal no frente de loja): define o tipo de operação que será usada quando concluir uma venda na loja e for emitir um documento fiscal do tipo NF-e;

    Operação fiscal (Venda de cupom no frente de loja): define o tipo de operação será usada quando concluir uma venda no loja e for emitir um documento fiscal do tipo cupom;

    Grupo de caixa: essa configuração permite selecionar um grupo de usuário que podem fazer a abertura de caixas;

    Diretório DLL Bematech: é a configuração do sistema que identifica a biblioteca para que fará comunicação com as impressoras Bematech;

    Modelo de contrato (Carnê): essa configuração permite selecionar qual o modelo de contrato será impresso ao imprimir o contrato na loja para o cliente;

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Outras observações

  1. Na seção de observação é possível adicionar a observação descrita na nota fiscal do um orçamento na aba de imposto;

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  2. Para finalizar, clique em salvar;

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