Acompanhamento de cobranças

1. O que é a tela de acompanhamento de cobrança?

A tela de Acompanhamento de Cobrança é a ferramenta central para gestão de recebíveis e inadimplência no sistema. Nela, os usuários podem monitorar títulos em aberto, realizar renegociações, gerenciar registros em órgãos de proteção ao crédito (como SPC) e acompanhar o histórico de interações com clientes. A tela exibe um grid com informações detalhadas sobre cada cobrança, filtros avançados e botões de ação para operações específicas.

2.Como acessar a tela de acompanhamento de cobrança?

Instruções

Financeiro ⇒ Principal ⇒ Cobranças

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

O centro da tela exibe um grid organizado que lista as cobranças no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

• Código: Identificador único do registro de cobrança (ex: 0034799).
• Cliente: Razão social ou nome do devedor (ex: MINERAÇÃO TA...).
• Dt. Boleto: Data de emissão do boleto (ex: 27/12/2020).
• Valor Total: Valor pendente (ex: R$ 699.958.371,36).
• Status: Situação atual (Em aberto, Renegociado).
• Dt. Contato: Última data de contato com o cliente.
• Dt. Previsão Pag.: Data estimada para pagamento.
• Qtde. Títulos: Número de títulos vinculados (ex: 3).
• Score: Indica risco creditício (codigos).
• Negativado: Se o cliente está no SPC/Serasa (Sim/Não).
• Protestado: Se há protestos em cartório (Sim/Não).
• Jurídico: Se o caso foi encaminhado ao jurídico (Sim/Não).
• Renegociado: Se há acordo em vigor (Sim/Não).

4.Como filtrar as informações de cobrança?

A tela oferece dois tipos de filtro:

1. Filtros básicos: Localizados no topo da tela, permitem filtrar por:

   • Empresa (obrigatório, ex: TECNOLOGIA NOVA).

   • Atendente: Responsável pelo caso.

   • Dt. Inicial Boleto e Dt. Final Boleto: Período de emissão.

   • Dt. Retorno: Data de retorno do cliente.

   • Dt. Previsão Pag.: Data prevista de pagamento.

   • Clientes Vindi: Filtra apenas clientes com vínculo ativo (checkbox).

     

2. Filtros avançados: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de uma cobrança, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

• Novo: Cadastra um novo registro de cobrança.
• Atualizar: Atualiza os dados do grid.
• Renegociar: Inicia processo de renegociação.
• Inclusão SPC: Cadastra cliente no SPC.
• Exclusão SPC: Remove cliente do SPC.
• Mais Opções: Menu com ações adicionais.

Menu "Mais Opções"

• Campos Personalizados: Adiciona/remove colunas do grid.
• Histórico do Cliente: Visualiza todas as interações.
• Carta de Cobrança: Gera documento formal.
• Inclusão SPC - Manual: Registro manual no SPC.
• Previsão de Pagamento: Define nova data prevista.
• Enviar para o Jurídico: Encaminha para o departamento jurídico.
• Marcar como Renegociado: Altera status da dívida.

6. Ajuda

exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

7. Formato de Exportação

permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

8.Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.