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Cadastrando cliente pessoa física

Descrição sumária​

Nessa tela é possível realizar um cadastro rápido de pessoa física e associá-la a uma empresa para utilização do módulo Loja.

Instruções​

  1. Cadastros ⇒ Pessoas ⇒ Pessoas físicas

cadastrando pessoa fisica

Cadastre pessoa física​

  1. Clique em "Novo"

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  1. Para o cadastro básico, basta preencher o campo "Nome"

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  2. Para que a pessoa física se torne cliente, fornecedora ou funcionária, é necessário assinalar a caixa de seleção:

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  1. Em seguida, basta clicar em "Salvar".

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  1. Para realizar um cadastro mais detalhado, o usuário pode preencher as várias opções disponíveis na ficha de cadastro.

Endereços​

  1. Na seção de endereços, clique em novo para habilitar a grade;

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  1. Preencha os campos da grade e depois clique em gravar para salvar;

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Associar à empresa​

  1. Na seção de associar à empresa, clique no botão novo para habilitar a grade;

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  1. Preencha os campos e clique em gravar para salvar;

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Anexo​

  1. Após clicar na opção editar, o usuário pode anexar arquivos.

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Profissão​

  1. Já na aba de profissão, clique no botão novo para habilitar os campos da grade;

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  1. Preencha os campos da grade e clique em gravar para salvar;

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Grupo de pessoas​

  1. Na seção de grupo de pessoas, clique no botão novo para habilitar os campos da grade;

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  2. Selecione o grupo desejado e clique em gravar para salvar;

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Outras informações​

  1. Agora, na aba de outras informações, é possível cadastrar e-mail XML, código legado, observação e informar se a pessoa física está ativa ou inativa através dos campos da aba;

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Campos personalizados​

  1. Na seção de campos personalizados, clique no botão novo para habilitar os campos;

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  2. Agora, preencha os campos da grade e clique em gravar para finalizar e salvar;

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Dados bancários​

  1. Agora, na seção de dados bancários, é possível informar o banco, a conta e a agência da pessoa física. Clique no botão novo para habilitar os campos da grade;

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  2. Após preencher os campos com os dados desejados, clique em gravar para finalizar e salvar;

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Histórico de eventos​

  1. Na aba de histórico de eventos, é possível visualizar todas as inserções e alterações feitas no registro selecionado. Temos duas grades: a grade à esquerda contém o histórico dos eventos em geral, e a grade da direita mostra detalhadamente o que foi alterado de acordo com a linha selecionada na grade à esquerda.

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    Recolher Menu​

    1. Para melhor visualização, o usuário pode recolher o menu clicando na última opção na barra.

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