Cadastrando de requisição de compra

1 Descrição Geral da Tela de Cadastro

A tela de cadastro de Requisição de Compra é utilizada para registrar novas solicitações de suprimentos ou serviços. Ela é dividida em seções que se tornam acessíveis conforme o progresso do preenchimento, garantindo que nenhum dado obrigatório seja esquecido antes do envio para a alçada de aprovação.

2 Como Acessar

Para iniciar um novo cadastro, siga o caminho:

Compras ⇒ Principal ⇒ Requisição de compra

3 Campos do Cabeçalho

O cabeçalho contém as informações fundamentais que identificam a requisição:

• Código: Identificador numérico gerado automaticamente.
• Empresa: Unidade de negócio solicitante.
• Situação: Status atual do registro (ex: Novo).
• Data da Solicitação: Data e hora em que o registro foi iniciado.
• Operação Contábil (Obrigatório): Define a natureza fiscal/contábil da compra.
• Descrição do Pedido (Obrigatório): Texto livre para detalhar a finalidade da solicitação.
• Classificação: Nível de prioridade (Baixa, Normal ou Urgente).
• Tipo: Define se a natureza da requisição é Interna ou Externa.

4 Dinâmica de Preenchimento Automático

Diferente de cadastros estáticos, esta tela funciona de forma progressiva:

1. Validação Inicial: Ao terminar de preencher os campos obrigatórios do cabeçalho (Operação Contábil,Descrição, etc...), o sistema identifica a conclusão da etapa inicial.
2. Salvamento e Habilitação: O sistema salva esses dados automaticamente, exibindo a mensagem: "Operação realizada com sucesso. Complete seu Cadastro".
3. Liberação das Abas: Imediatamente, o menu lateral (Itens, Cotação, Anexos, etc.) e os grids inferiores são habilitados para que você possa detalhar a compra.

5 Detalhamento das Abas Habilitadas

Após a liberação automática, você deverá navegar pelas abas para concluir o cadastro:

• Centro de Resultado: Localizado logo abaixo do cabeçalho, permite definir o rateio de custos por departamento.
• Itens: Aba onde se adicionam os produtos ou serviços, quantidades e valores.
• Cotação: Seção para registrar orçamentos de fornecedores.
• Anexos: Permite o envio de documentos complementares.
• Aprovadores: Exibe quem serão os responsáveis por validar sua solicitação.

6 Gerenciamento de Anexos

Na aba de Anexos, é possível vincular arquivos para dar suporte à solicitação. Ao selecionar o botão para anexar, o sistema oferece as seguintes opções de categoria:

• Documento: Para arquivos de texto ou formulários oficiais.
• Comprovante: Para recibos ou documentos de validação prévia.
• Foto: Para imagens de produtos ou materiais específicos.
• Receita: Para casos de solicitações que envolvam prescrições ou especificações técnicas.

7 Funcionamento da Aba Aprovadores

Exatamente. A aba Aprovadores funciona como um log de acompanhamento do fluxo de autorização da requisição. Veja como o processo ocorre:

• Geração da Trilha: Após o preenchimento completo de todos os dados e o clique no botão Enviar para aprovação, o sistema identifica automaticamente quem são os gestores responsáveis com base nas regras de alçada configuradas.
• Fluxo Externo: Os gestores recebem a notificação e realizam a análise em uma tela específica de aprovações, onde decidem por aprovar, reprovar ou solicitar ajustes.
• Reflexo na Aba: À medida que os gestores interagem com a requisição, as informações são atualizadas em tempo real nesta aba.

Informações Exibidas no Grid de Aprovadores:

Nesta aba, você poderá visualizar as seguintes colunas para cada etapa do processo:

• Usuário: Nome do gestor ou responsável pela análise.
• Tipo Aprovador: Define o nível ou a categoria da aprovação (ex: Gestor Financeiro, Diretor).
• Status: Indica a situação da análise (ex: Pendente, Aprovado, Reprovado).
• Dt. Envio Aprovação: Registra o momento exato em que a requisição foi encaminhada para aquele aprovador.
• Data de Aprovação: Registra o momento em que o gestor finalizou a sua ação.

8 Botões de Ação

• Salvar/Editar: O botão verde de Salvar transforma-se em Editar após o salvamento automático do cabeçalho, permitindo alterações posteriores.
• Enviar para aprovação: Este botão deve ser clicado apenas após o preenchimento de todas as abas necessárias. Ele encerra a fase de edição e inicia o fluxo de autorização.
• Anexar: Disponível na aba de anexos para realizar o upload de arquivos.

9 Passo a Passo do Cadastro

1. Clique em + Novo.
2. Preencha a Operação Contábil Descrição do Pedido.
3. Defina a Classificação e o Tipo.
4. Observe que o sistema salvará e habilitará as abas laterais automaticamente.
5. Navegue até a aba Itens e insira os produtos desejados.
6. Preencha o Centro de Resultado para definir o rateio.
7. Se houver documentos, insira-os em Anexos.
8. Clique em Enviar para aprovação para finalizar o processo.

10 Observações Importantes

• Campos com Asterisco: São de preenchimento obrigatório para que o sistema habilite as demais funções.
• Bloqueio de Edição: Após clicar em "Enviar para aprovação", o cadastro poderá ficar bloqueado para edições, dependendo das configurações de permissão.