Guia de Uso da Agenda

📘 Agenda CRM

1 - Descrição Geral da Tela

A tela de Agenda CRM é a ferramenta central para organização da rotina comercial e gerenciamento de tempo. Ela permite visualizar, criar e gerenciar compromissos (andamentos) de forma visual e intuitiva.

Esta tela é essencial para usuários do perfil Comercial e Gestores, pois facilita o planejamento mensal, evita conflitos de horários e permite aos líderes acompanhar a disponibilidade e as atividades de sua equipe em tempo real.

2 - Como Acessar a Tela

Para acessar a agenda, utilize o seguinte caminho no menu principal:

CRM > Principal > Agenda

3 - Campos do Formulário de Agendamento

Ao clicar na grade para criar um novo compromisso, uma janela (pop-up) é exibida com os seguintes campos:

• Contato (Obrigatório): Campo de busca inteligente. Digite o nome do cliente e selecione a opção correta na lista que aparecerá (autocompletar).

• Mensagem (Obrigatório): Descrição da atividade a ser realizada (ex: "Ligação de follow-up", "Reunião de apresentação").

• Incluir na agenda: Caixa de seleção (checkbox) com dupla função:

  • Marcado: O item aparece visualmente na grade da agenda E o sistema atualiza automaticamente o campo Próx. Contato no cadastro do cliente para esta data.
  • Desmarcado: O andamento é salvo no histórico (aba Andamento) do cliente no CRM e no calendário, mas sem alterar a data de próximo contato.

  

4 - Filtros e Modos de Visualização

A tela oferece recursos de navegação e filtros para personalizar a exibição:

Modos de Visualização:

• Mensal: Exibe o calendário completo do mês. Ideal para uma visão macro da lotação e planejamento de longo prazo.
• Agenda da Semana: Exibe uma grade detalhada (colunas por dia, linhas por horário). Ideal para a rotina diária, permitindo visualizar janelas livres entre as 08:00 e 17:00.

Filtros Navegação:

• Setas de Navegação (< e >): Avançam ou retrocedem o período (mês ou semana) conforme o modo de visualização selecionado.

5 - Botões e Funcionalidades

As principais ações na tela são realizadas diretamente na interface do calendário:

• Adicionar Novo Andamento: Clique diretamente sobre um dia (na visão Mensal) ou sobre uma linha de horário (na visão Semanal) para abrir o formulário de cadastro.
• Visualização de Detalhes: Passe o mouse sobre um compromisso agendado para ver o texto completo através de um tooltip (balão de informação).

6 - Funcionalidades Adicionais

A Agenda CRM possui recursos visuais e de usabilidade avançados:

• Layout de Fluxo Natural: Na visão semanal, os compromissos não se sobrepõem. Se houver muitos itens no mesmo horário (ex: 08:00), a linha aumenta de altura automaticamente.

• Cores de Distinção: Uma barra lateral colorida é atribuída automaticamente a cada item para diferenciar visualmente os compromissos.

• Tratamento de Textos Longos: Descrições muito extensas são resumidas com reticências (...) na grade. O texto completo é acessível ao passar o mouse.

  

7 - Observações Técnicas e Automações

O sistema possui regras importantes de inteligência de horários e sincronização de dados:

• Prioridade de Horários:

  1. Texto Digitado: Se digitar um horário no início da mensagem (ex: "14:30 Reunião"), o sistema respeita este horário.
  2. Clique na Grade: NA agenda semanal, sem horário no texto, assume a hora da linha clicada, mas não mostra horário, somente a mensagem.
  3. Padrão: Na visão mensal, sem horário no texto, salva o texto e data referente aquele dia que você cadastrou

• Sincronização com Cadastro de Contato: Ao salvar um item na agenda com o checkbox "Incluir na agenda" marcado, ocorre uma atualização cruzada:

  1. O sistema vai até a tela de Contatos.

  2. Localiza o cliente vinculado.

  3. Altera o campo Próx. Contato desse cliente para a mesma data definida na agenda.

  Bloqueio de Datas Passadas

  ⚠️ Importante: Você NÃO pode adicionar anotações em dias passados. Apenas o dia atual e dias futuros daquele mês permitem inserção de novos registros.

  • Dias passados não possuem clique ativo
  • O cursor permanece normal (não muda para "pointer")

8 - Passo a Passo: Inserindo e Verificando um Compromisso

Para agendar uma atividade e conferir o registro no histórico do cliente:

1. Selecione o modo de visualização.

2. Clique no espaço vazio correspondente ao dia/hora desejado na grade.

3. No formulário, busque e selecione o Contato.

4. Digite a Mensagem (o que será feito).

5. Certifique-se de que a opção Incluir na agenda está marcada (isso garante a atualização da data de retorno), caso necessite atualizar o próximo contato para o cliente.

6. Clique em Salvar.

   

7. Verificação do Registro (Opcional):

   • Vá até a tela de Contatos e localize o cliente que você acabou de agendar.

   • Clique em Editar.

   • Observe que o campo Próx. Contato já está preenchido com a data da sua agenda.

   • Clique na aba lateral Andamento. Lá você verá o histórico completo com: Data do Andamento, Observação (sua mensagem) e o Usuário responsável.

     

9 - Termos Técnicos

• CRM (Customer Relationship Management): Gestão de Relacionamento com o Cliente.
• Follow-up: Acompanhamento ou retorno de uma negociação.
• Tooltip: Pequena janela flutuante com informações adicionais ao passar o mouse.
• Andamento: No sistema, refere-se a qualquer interação histórica (ligação, e-mail, reunião) registrada no perfil do cliente.