Acompanhamento de associar usuários para venda ou cobrança
O que é a tela de acompanhamento de associar usuários para venda/cobrança?
A tela de acompanhamento de associação de usuários para venda/cobrança permite que os administradores associem usuários específicos a funções de vendas ou cobranças, facilitando a designação clara de responsabilidades e o controle de acessos.
Para mais informações sobre o processo de associação, consulte o FAQ Associar usuário a venda/cobrança↗️.
Fluxo de Associação:
Para associar um novo usuário a uma função de venda ou cobrança, clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas na tela de associação. Após concluir, utilize o botão Atualizar para ver a nova associação no grid.
Como acessar a tela de acompanhamento de associar usuários para venda/cobrança?
Para acessar a tela de acompanhamento, siga o caminho:
Vendas ⇒ Configurações ⇒ Associar usuários para venda/cobrança
Botões de funcionalidades disponíveis na tela
As funcionalidades disponíveis na tela incluem:
- Novo: Permite a criação de uma nova associação de usuário para venda ou cobrança.
- Atualizar: Atualiza os dados exibidos na tela com as informações mais recentes.
Campos disponíveis no grid de acompanhamento
Na tela de acompanhamento, o grid apresenta diversos campos que ajudam a monitorar as associações dos usuários. Abaixo, explico cada campo presente no grid:
- Usuário: Nome do usuário associado.
- Pessoa: Nome da pessoa ou cliente relacionado ao usuário.
- Tipo de Associação: Indica se a associação é de Venda ou Cobrança.
- Login: Nome de login do usuário no sistema.
Como filtrar as informações?
Existem duas opções de filtro de informações na tela de acompanhamento:
-
Filtro Básico: Filtra os registros pela Empresa.
-
Filtro Avançado: cada campo do grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade.
Posso exportar os dados do grid?
Sim, você pode exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV utilizando o botão de Formato de Exportação. Isso facilita o compartilhamento e a análise das informações.
Onde posso encontrar ajuda adicional?
Para ajuda adicional, clique no botão Ajuda na tela de acompanhamento. Isso exibirá o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.