Renomeando plano de contas

O que é a funcionalidade de renomear plano de contas?

A funcionalidade Renomear plano de contas permite alterar o nome de identificação de um plano de contas já cadastrado no sistema. Isso é útil quando a empresa precisa corrigir a descrição, padronizar nomenclaturas ou atualizar o nome do plano de contas para refletir mudanças organizacionais — sem a necessidade de excluir e criar um novo plano.

Além de renomear, essa mesma tela também permite criar novos planos de contas ao preencher o campo de descrição e salvar.

Como acessar a tela de renomear plano de contas?

Instruções

Contabilidade ⇒ Configurações ⇒ Plano de contas ⇒ Mais opções ⇒ Renomear plano de contas

1. Acesse a tela de Plano de contas pelo menu lateral;

2. Na barra de ferramentas superior, clique no botão "Mais opções";

3. No menu suspenso, selecione a opção "Renomear plano de contas";

4. A tela "Renomear plano de contas" será aberta em uma nova janela.

   

Visão geral da tela

A tela de Renomear plano de contas é composta por:

1. Botões de ação superior:

   • Salvar: Grava as alterações realizadas no plano de contas.
   • Cancelar: Descarta as alterações e retorna à tela anterior.

2. Seção "Plano de Contas":

   • *Descrição : Campo obrigatório onde você digita o nome do novo plano de contas ou o novo nome para um plano existente.

3. Botão Atualizar: Recarrega a lista de planos de contas exibida no grid abaixo.

4. Grid "Plano de Conta": Lista todos os planos de contas cadastrados no sistema, com as colunas:

   • Plano de Conta: Nome/descrição atual do plano de contas.

Como criar um novo plano de contas?

1. Na tela de Renomear plano de contas, localize o campo "Descrição";

2. Digite o nome desejado para o novo plano de contas;

3. Clique no botão "Salvar";

4. O novo plano de contas será exibido no grid abaixo, junto aos demais planos já cadastrados;

5. Caso o novo plano não apareça imediatamente, clique no botão "Atualizar" para recarregar a lista.

Como renomear um plano de contas existente?

Existem duas formas de renomear um plano de contas:

Opção 1 — Pelo ícone de edição no grid

1. Na tela de Renomear plano de contas, localize o plano desejado no grid "Plano de Conta";

2. Clique no ícone de edição (✏️) ao lado do nome do plano que deseja renomear;

3. O campo de descrição será habilitado para edição;

4. Altere o nome conforme necessário;

5. Clique no botão "Salvar" para confirmar a alteração.

Opção 2 — Pelo campo Descrição

1. Selecione o plano de contas desejado no grid, clicando sobre o registro;

2. O nome do plano será carregado no campo "Descrição";

3. Edite o nome conforme necessário;

4. Clique no botão "Salvar" para confirmar a alteração.

Perguntas frequentes (FAQ)

Posso renomear qualquer plano de contas?

Sim, todos os planos de contas listados no grid podem ser renomeados. Basta clicar no ícone de edição (✏️) ao lado do plano desejado ou selecioná-lo no grid e editar pelo campo Descrição.

O que acontece com as contas contábeis quando renomeio o plano?

A renomeação altera apenas o nome de identificação do plano de contas. Todas as contas contábeis vinculadas a ele permanecem inalteradas, assim como os lançamentos e movimentações já realizados.

O campo "Descrição" é obrigatório?

Sim, o campo Descrição é obrigatório (indicado pelo asterisco *****). Não é possível salvar um plano de contas sem informar uma descrição.

Posso criar um plano de contas com o mesmo nome de outro já existente?

Não é recomendado. Para manter a organização e evitar confusão na seleção de planos, utilize nomes únicos e descritivos para cada plano de contas.

Como voltar à tela de acompanhamento do plano de contas?

Clique no botão "Cancelar" ou utilize o menu lateral esquerdo, clicando em "Plano de contas", para retornar à tela de acompanhamento.

O botão "Atualizar" serve para quê?

O botão Atualizar recarrega a lista de planos de contas exibida no grid. Utilize-o após criar ou renomear um plano para garantir que as informações estejam atualizadas na tela.