Emitindo relatório de cliente sem visita
Descrição sumária
O relatório de Clientes sem visita no módulo CRM é uma ferramenta valiosa para identificar clientes que não receberam visitas durante um período específico. Esse relatório permite aos gestores e equipes de vendas visualizar quais clientes podem estar sendo negligenciados ou precisam de atenção adicional para fortalecer o relacionamento e potencializar oportunidades de negócio.
Utilizando filtros avançados, como datas de início e fim, data de cadastro e períodos pré-definidos (hoje, semana, mês, ano), os usuários podem obter insights precisos e direcionados. Essa funcionalidade facilita a organização de estratégias de reengajamento e acompanhamento, garantindo que nenhum cliente fique sem o devido contato.
Veja como emitir o relatório de clientes sem visitas usando o ERP↗️ online FoxManager.
Instruções
CRM ⇒ Relatórios ⇒ Clientes sem visita
Emitir Relatório
Siga os passos abaixo para configurar e emitir o relatório de Clientes sem Visita:
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Acesso Inicial: Ao entrar na tela de impressão do relatório, a instância do usuário logado será automaticamente exibida, garantindo que você esteja operando no contexto correto.
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Definição do Período de Análise: Insira as datas “Inicial” e “Final” para delimitar o período em que as visitas deveriam ter ocorrido. O sistema buscará clientes que não foram visitados dentro deste intervalo.
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Seleção de Períodos Pré-definidos (Opcional): Além das datas manuais, você pode optar por períodos pré-definidos para agilizar a consulta, como:
- Hoje: Clientes sem visita no dia atual.
- Semana: Clientes sem visita na semana corrente.
- Mês: Clientes sem visita no mês corrente.
- Ano: Clientes sem visita no ano corrente.
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Geração do Relatório: Após configurar todos os filtros desejados, localize e clique no botão “Exportar em PDF” (ou Excel). O sistema processará as informações e exibirá o relatório com a lista de clientes que não receberam visitas conforme os critérios definidos.
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Análise e Ações: O relatório apresentará uma lista detalhada dos clientes. Analise os dados para identificar padrões, priorizar contatos e planejar ações de reengajamento. As informações podem incluir nome do cliente, data do último contato, entre outros dados relevantes.
Estrutura do Relatório Gerado
Ao gerar o relatório de Clientes sem Visita, você encontrará as seguintes informações:
Informações do Cabeçalho
No topo de cada página do relatório, serão exibidos os seguintes dados:
- Título: RELATÓRIO DE CLIENTES SEM VISITAS
- Data de Emissão: Data e hora exatas da geração do relatório (ex: 12/03/2026 10:03:04)
- Usuário: Identificação do usuário que emitiu o relatório.
- Página: Numeração da página atual em relação ao total de páginas (ex: Página 1 de 1)
Estrutura da Tabela de Clientes
Abaixo do cabeçalho, uma tabela listará os clientes que se enquadram nos critérios de "sem visita", com as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Código | Identificador único do cliente no sistema. |
| Nome / E-mail | Nome completo do cliente e seu e-mail de contato cadastrado. |
| Telefone | Número de telefone do cliente, se disponível. |
| Pontuação | Pontuação atribuída ao contato dentro do módulo CRM. |
| Status | Situação atual do contato no sistema. |
| Estágio | Etapa em que o cliente se encontra no funil de vendas. |
Dados Exibidos e Interpretação
É importante observar os seguintes pontos ao analisar os dados do relatório:
- Nomes de Clientes: Muitos registros podem aparecer com a indicação “NOME FANTASIA NÃO INFORMADO”, o que significa que o nome da empresa ou fantasia não foi preenchido no cadastro. Além disso, você encontrará contatos com nomes individuais como Maria, João, Kleber, etc.
- E-mails: Os endereços de e-mail são exibidos ao lado do nome de cada contato, facilitando a comunicação direta.
- Telefones: Alguns registros podem ter o número de telefone cadastrado, permitindo contato telefônico.
- Pontuação: A pontuação do CRM pode aparecer em alguns contatos (ex: 123), indicando o nível de engajamento ou importância do cliente.
- Status Padrão: Para os clientes listados neste relatório, o Status de todos os registros exibidos estará como “Novo”, indicando que são contatos que ainda não tiveram uma interação significativa que alterasse seu status.
- Estágio do Funil: O Estágio do funil de vendas para esses contatos será “Suspeito”, o que reforça a necessidade de prospecção e qualificação por parte da equipe comercial.
Este relatório serve para identificar clientes ou contatos que ainda não receberam visitas, permitindo que a equipe comercial acompanhe e priorize esses contatos no processo de vendas, transformando "Suspeitos" em oportunidades qualificadas.
