Como criar um pedido de venda

1 Descrição Geral da Tela

A tela de Pedido de Venda tem como objetivo registrar todas as informações relativas a uma venda de serviços ou produtos. Ela centraliza dados do cliente, condições de pagamento, tributação (operação fiscal), comissões de representantes e anexos pertinentes. É utilizada principalmente por equipes de vendas, comercial e faturamento.

2 Como Acessar a Tela

Para acessar o Pedido de Venda, utilize o seguinte caminho no menu lateral:

Faturamento > Principal > Pedido de Venda

3 Campos do Formulário

Os campos estão organizados em abas laterais para facilitar o preenchimento. Abaixo, detalhamos as principais seções:

Dados Básicos

• Empresa: Identifica a unidade de negócio que está realizando a venda.

• Status: Indica a situação do pedido.

• Código: Numeração automática gerada pelo sistema para controle interno.

• Cliente (*): Seleção do cliente cadastrado no sistema.

• Operação Fiscal (*): Define a regra de tributação e natureza da operação (CFOP).

• Tipo de Faturamento (*): Define se o faturamento será Líquido ou Bruto.

• Data Cadastro / Usuário: Registros automáticos (quem criou e quando).

  

Financeiro

• Cond. de Recebimento (*): Define o parcelamento e prazos (Ex: 30 dias, 15/30/45, à vista).

• Operação Contábil (*): Classificação para integração com o módulo contábil.

• Centro de Resultado (*): Define a qual centro de custo/lucro o valor será atribuído.

  

Representante

• Representante: Seleção do vendedor ou parceiro vinculado à venda.

• Comissão (%) / Base (%): Percentuais para cálculo automático da remuneração do representante.

  

Outras Informações

• Código Legado: Campo para referência de códigos de sistemas anteriores.

• Observação Interna: Notas que não aparecem no documento fiscal.

• Observação do Documento Fiscal: Texto que será impresso nas informações complementares da nota fiscal.

  

4 Abas de Gestão e Itens

Serviços

Nesta aba, você gerencia os itens do pedido:

• Botão Novo: Abre a busca para adicionar um serviço ou produto ao pedido.

• Grid de Itens: Exibe o código, descrição e valores.

• Totais: No rodapé, o sistema exibe o Total de Serviços, Total de Comissão e o Total Líquido do pedido.

  

Anexos

Permite vincular documentos digitais ao pedido:

• Tipo de Anexo: Categorias como Documento, Comprovante, Foto ou Receita.
• Descrição: Breve texto identificando o arquivo.
• Botão Anexar: Realiza o upload do arquivo para o servidor.

Emissão e Logs

• Emissão: Exibe a data e o número do documento fiscal após o pedido ser faturado.
• Registro de Eventos (Logs): Histórico completo de quem alterou o quê e quando. Utilize o botão Atualizar para visualizar as movimentações recentes.

5 Botões e Funcionalidades

• Salvar: Grava as informações preenchidas. Essencial clicar após qualquer alteração.
• Cancelar: Descarta as alterações não salvas ou encerra a edição atual.
• Novo (na aba Serviços): Permite inserir novos itens ao carrinho do pedido.
• Atualizar (nos Logs/Serviços): Atualiza a grade de dados para exibir informações recém-inseridas ou processadas.

6 Funcionalidades Adicionais

• Menu Lateral de Navegação: Permite transitar entre as seções (Financeiro, Representante, etc.) sem perder os dados já digitados, desde que não feche a tela.
• Auditoria Automática: O sistema registra no "Registro de Eventos" qualquer mudança de valor ou status, garantindo segurança e rastreabilidade.
• Validação de Status: O sistema impede a edição de campos sensíveis caso o pedido já tenha sido faturado ou cancelado.

7 Observações Técnicas

• Campos Obrigatórios: Campos marcados com um asterisco vermelho (*****) devem ser preenchidos obrigatoriamente para permitir o salvamento.
• Integração Fiscal: A escolha da Operação Fiscal correta é crucial, pois ela determina se haverá destaque de impostos no faturamento posterior.
• Histórico de 90 dias: Por padrão, a tela de Logs exibe eventos dos últimos 90 dias para otimização de performance.

8 Passo a Passo para Criar um Pedido

1. Acesse Faturamento > Pedido de Venda e clique para iniciar um novo registro.
2. Na aba Dados Básicos, selecione o Cliente, a Operação Fiscal e Tipo de de faturamento.
3. Vá até a aba Financeiro e informe a Condição de Recebimento.
4. Navegue até a aba Serviços, clique em Novo e adicione os itens desejados com seus respectivos valores.
5. Se houver necessidade de anexar contratos ou comprovantes, utilize a aba Anexos.
6. Confira os totais no rodapé da aba Serviços.
7. Clique no botão Salvar no topo da tela para finalizar.

9 Termos Técnicos

• Operação Fiscal: Configuração que define como o imposto será calculado (ex: Venda dentro do estado, Remessa, Prestação de Serviço).
• Centro de Resultado: Estrutura utilizada para analisar a rentabilidade de diferentes áreas da empresa.
• Código Legado: Referência externa de outro software ou processo manual antigo.