Funcionalidades da tela de aprovações

Descrição sumária

A tela de Aprovações é a central de gerenciamento onde usuários com as devidas permissões podem analisar e tomar ações sobre diversas solicitações do sistema, como requisições de compra, pagamentos, cotações, entre outras.

Instruções

Minha conta ⇒ Aprovações

Visão Geral da Tela

A tela é dividida em três áreas principais:

1. Botões de Ação Superior: Onde as ações principais são executadas (Aprovar, Recusar, etc.).
2. Painel de Filtros (Esquerda): Para refinar e encontrar as solicitações que você deseja visualizar.
3. Grade de Dados (Centro): Onde as solicitações filtradas são listadas com seus detalhes.

1 Botões de Ação Superior

Estes botões são usados para executar ações em um ou mais itens que foram selecionados na grade de dados.

• Atualizar: Recarrega a lista de aprovações, aplicando os filtros selecionados. É útil para ver se novas solicitações chegaram.
• Aprovar: Após selecionar uma ou mais solicitações pendentes, clique neste botão para aprová-las. A solicitação seguirá para a próxima etapa do processo no sistema.
• Recusar: Utilizado para rejeitar uma ou mais solicitações selecionadas. O sistema pede uma confirmação para a recusa.
• Cancelar: Permite o cancelamento de uma solicitação. O sistema pede uma confirmação se você deseja cancelar ou não.
• Mais ações: Um menu suspenso com opções adicionais:
  • Histórico: Exibe o histórico de todas as ações (criação, aprovação, recusa) para o item selecionado.
  • Marcar todos da paginação: Seleciona todos os itens visíveis na página atual da grade de dados, facilitando ações em lote.

2 Painel de Filtros (Lateral Esquerda)

O painel de filtros ajuda a localizar rapidamente as solicitações desejadas.

• Limpar tudo: Remove todas as seleções de filtro e exibe a lista completa (ou padrão) de solicitações.
• Empresa: Permite filtrar as solicitações por empresa. Essencial para grupos que operam com múltiplas filiais ou CNPJs no mesmo sistema.
• Status: Filtra as solicitações pelo seu estado atual.
  • Pendente: Mostra os itens que aguardam sua ação (aprovação ou recusa). O número em vermelho (ex: 1 ) indica a quantidade de itens pendentes.
  • Aprovado: Lista os itens que já foram aprovados.
  • Cancelado : Lista os itens que foram cancelados.
  • Recusado : Lista os itens que foram recusados.
• Tipo : Permite filtrar pelo tipo de documento ou processo que requer aprovação. Os tipos comuns incluem:
  • Todos : Mostra todos os tipos.
  • Req. de compras : Requisições de compra.
  • Centro de resultado : Solicitações relacionadas a centros de custo/resultado.
  • Cotação : Cotações de preços com fornecedores.
  • Contas a pagar : Liberação para pagamento de contas.
  • OP. Contábil : Ordens ou operações contábeis.
  • Pedido de compras : Pedidos de compra já formalizados.

3 Grade de Dados e Filtro Avançado

A grade é a lista principal onde as solicitações são exibidas. Cada linha é uma solicitação e cada coluna mostra uma informação específica.

Colunas da Grade:

• Checkbox de Seleção (primeira coluna): Marque esta caixa para selecionar uma ou mais solicitações e aplicar uma ação em lote (ex: Aprovar várias de uma vez).

• AÇÕES : Ícones para ações rápidas em uma única linha:

  • Ícone de Olho: Visualizar os detalhes completos da solicitação.
  • Ícone de Lápis: Editar a solicitação (se você tiver permissão).
  • Ícone de Lixeira: Excluir ou cancelar a solicitação.

• EMPRESA : Mostra a qual empresa a solicitação pertence.

• DESCRIÇÃO : Um resumo da solicitação, geralmente contendo informações chave como tipo, código, fornecedor e valor.

• USR. REQUISITANTE : O nome do usuário que criou e enviou a solicitação para aprovação.

• DATA DA SOLICITAÇÃO : A data e hora exatas em que a solicitação foi criada.

• STATUS REQ. : O status atual da solicitação naquela linha (ex: Pendente).

Filtro Avançado:

Logo abaixo dos títulos das colunas, existem campos de filtro avançado (marcados com um ícone de funil). Eles permitem refinar a busca diretamente na coluna.

• Como usar: Basta digitar o que você procura no campo da coluna correspondente. Por exemplo, para encontrar todas as solicitações de um usuário específico, digite o nome dele no campo de filtro abaixo de USR. REQUISITANTE.

  

4 Exportação dos dados

No canto superior direito da grade, se encontram ícones para exportar os dados exibidos para formatos como Excel (XLSX), PDF ou CSV. Isso é útil para criar relatórios ou analisar os dados fora do sistema.