Fazendo associação de cliente a vendedor

Descrição sumária

Muitas empresas trabalham com a comissão por fidelidade. Tendo conhecimento dessa prática comum de clientes faz-se necessário um controle das associações de clientes a vendedor.

Nesta tela são apresentados os procedimentos para realização deste processo de associação.

Requisitos

1. Cadastrar cliente pessoa física ou pessoa jurídica

2. Ter cadastrado o vendedor para fazer a associação;

Instruções

Vendas ⇒ Configurações ⇒ Associar cliente a vendedor

Configurar associação

1. Na tela de acompanhamento, selecione e empresa;

   

2. Clique em “Editar” no registro selecionado na grade;

   

3. Já na tela de associar, você encontra as seções de cadastro e buscar pessoa;

   

4. Busque o cliente no campo buscar cliente;

   

   4.1. Note que o resultado da busca por cliente aparecerá na grade dentro da seção de buscar pessoa;

5. Uma vez selecionado o cliente, clique em “Novo” para escolher o vendedor;

   

6. Selecione o vendedor que deseja na grade. Cique em gravar para salvar;

   

7. Após salvar, a operação já está concluída, para finalizar, basta fechar a tela.