Reabrir pré-venda

FAQ | Reabrir Orçamento / Pré-Venda

A tela de Reabrir Orçamento tem como finalidade reverter o status de uma pré-venda (orçamento) que foi previamente cancelada. Esta funcionalidade é essencial para retomar negociações ou corrigir cancelamentos indevidos, permitindo que o orçamento volte ao fluxo comercial para ser editado, aprovado e faturado.

A reabertura de um orçamento fica registrada no histórico do documento, garantindo a rastreabilidade e a segurança do processo.

1 Pré-requisitos para Uso

Para que a opção de reabertura esteja disponível, o orçamento (pré-venda) deve atender a uma condição específica:

• Status do Orçamento: A funcionalidade de reabertura só pode ser aplicada a orçamentos que estejam com o status de Cancelado. Orçamentos em aberto, aprovados não podem ser reabertos.

2 Como Acessar a Tela

Para reabrir um orçamento cancelado, siga o caminho abaixo:

1. Acesse o menu: Vendas > Pré-Vendas > Reabrir pré-venda.
2. Utilize os filtros para localizar o orçamento cancelado que deseja reabrir.
3. Selecione o orçamento na grade (clicando sobre ele).
4. Clique no botão Mais ações.
5. No menu suspenso, selecione a opção Reabrir pré-venda.

3 Passo a Passo para Reabrir um Orçamento

Ao acessar a funcionalidade, uma nova tela será exibida para a confirmação do processo. Siga as etapas:

1. Confira os Dados: A tela exibirá as principais informações do orçamento selecionado para garantir que você está reabrindo o documento correto.

2. Preencha o Motivo: No campo MOTIVO DE REABERTURA, descreva de forma clara e objetiva a razão pela qual o orçamento está sendo reativado. Este campo é obrigatório e fundamental para o histórico de auditoria do documento.

3. Confirme a Ação: Após preencher o motivo, clique no botão Confirmar.

   

Após a confirmação, o status do orçamento será alterado de "Cancelado" para um status ativo ("Aberto"), permitindo que ele seja novamente trabalhado pela equipe de vendas.

4 Campos da Tela

A tela é composta por campos de informação e um campo de preenchimento obrigatório.

• Campos de Informação (Não editáveis):

  • EMPRESA: Exibe a razão social e o CNPJ da empresa vinculada ao orçamento.
  • VENDEDOR: Nome do vendedor responsável pela negociação.
  • CLIENTE: Identificação do cliente do orçamento.
  • USUÁRIO: E-mail do usuário logado que está realizando a operação.
  • CÓDIGO: Número de identificação único do orçamento.
  • DATA DE REABERTURA: Data e hora exatas em que a operação de reabertura está sendo realizada.

• Campo de Preenchimento:

  • MOTIVO DE REABERTURA: Campo de texto obrigatório onde o usuário deve justificar a reabertura do orçamento. A justificativa fica salva no histórico do documento.

5 Botões e Funcionalidades

A tela possui um único botão de ação principal.

• Confirmar: Executa a ação de reabrir o orçamento. Ao ser clicado, o sistema altera o status do documento e salva o motivo da reabertura para futuras consultas.