Acompanhamento de pessoas jurídicas

Descrição sumária

A tela de acompanhamento de pessoas jurídicas é destinada ao gerenciamento e monitoramento de indivíduos cadastrados no sistema, fornecendo uma visão abrangente e detalhada de suas informações.

Instruções

Cadastros ⇒ Pessoas ⇒ Pessoas jurídicas

Funcionalidades Principais:

1. Grid do acompanhamento:

   O centro da tela apresenta um grid organizado que inclui os seguintes campos:

   • Data de Cadastro: exibe a data em que a empresa foi cadastrada no sistema, permitindo rastrear desde quando a empresa está registrada.
   • CNPJ: mostra o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que é o identificador único da empresa perante a Receita Federal do Brasil.
   • Razão social: apresenta o nome oficial da empresa registrado em órgãos públicos, utilizado em documentos legais e contratos.
   • Nome fantasia: exibe o nome comercial da empresa, utilizado em situações cotidianas e de marketing, facilitando o reconhecimento pelo público.
   • Código Legado: exibe um código antigo ou referência utilizada anteriormente para identificar a pessoa.
   • Cliente: indica se a pessoa é um cliente do sistema.
   • Fornecedor: indica se a pessoa atua como fornecedor.
   • Funcionário: indica se a pessoa é um funcionário da empresa.
   • Ativo: indica se a pessoa está ativa no sistema.

   

2. Filtros de busca genérico:

   Além dos filtros avançados que você verá logo abaixo, também é possível filtrar uma pessoa jurídica através do seu e-mail e nome da empresa. Veja os detalhes a seguir:

   • E-mail: permite buscar empresas pelo endereço de e-mail associado ao cadastro, facilitando a localização de empresas a partir do e-mail de contato.
   • Empresa: permite buscar empresas pelo nome, facilitando a localização de empresas específicas ou com nomes semelhantes.

   

3. Filtros de busca avançado:

   Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados.

   • Os campos que contém texto podem ser filtrados pelo texto específico que está no grid de acompanhamento.
   • Os campos que contém a flag(cliente, fornecedor e ativo) são filtrados pela palavra Sim ou Não.

   

4. Botões de Ação:

   • Novo (Cadastro): permite ao usuário adicionar uma nova pessoa jurídica ao sistema, iniciando o processo de cadastro com um formulário específico.
   • Atualizar: atualiza o grid para refletir quaisquer alterações recentes ou novas adições de pessoas
   • Matriz/Filial - Replicar: ao selecionar uma pessoa no grid e clicar no botão Replicar, o sistema copiará todas as informações dessa pessoa jurídica para as filiais. Lembre-se de que, para usar essa funcionalidade, é necessário que as filiais estejam previamente cadastradas no sistema.
   • Histórico do cliente: ao selecionar uma pessoa no grid e clicar no botão em questão, abrirá um formulário que mostrará todas as informações da pessoa.
   • Importar/Exportar: permite que o usuário realize a importação e exportação de dados de pessoas jurídicas no sistema de forma prática e eficiente.
   • Botão de ajuda: mostra o faq sobre o uso da tela em questão.
   • Botão de notificação: mostra notificações do sistema para usuário.
   • Mais ações: nessa opção, você pode realizar a importação do CNPJ e visualizar convênio daquela empresa.

   

5. Ações no Grid:

   Cada pessoa listada no grid possui ícones para ações rápidas:

   • Visualizar: exibe os detalhes completos da pessoa jurídica em uma visualização detalhada.
   • Editar: permite ao usuário fazer alterações nos dados da pessoa diretamente no sistema.
   • Deletar: remove permanentemente a pessoa do sistema após confirmação.

   

Essa estrutura permite que você faça todas as operações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) de forma fácil e rápida, centralizando todas as informações e funcionalidades necessárias para o gerenciamento das pessoas jurídicas.

Importar CNPJ

Para que serve esta funcionalidade?

A funcionalidade de Importar CNPJ permite cadastrar múltiplas empresas (clientes, fornecedores, parceiros, etc.) de forma rápida e automática no sistema. Em vez de cadastrar cada pessoa jurídica manualmente, você pode fornecer uma lista de CNPJs e o sistema buscará os dados e criará os registros para você, otimizando muito o seu tempo.

Passo a Passo para Importar

Passo 1: Acessar a Tela de Pessoas Jurídicas

No menu principal do sistema, navegue até a tela onde são listadas as Pessoas Jurídicas. O caminho é: Cadastros > Pessoas jurídicas> Mais ações > Importar CNPJ.

Passo 2: Iniciar a Importação

Na tela de listagem, clique no menu suspenso "Mais ações", localizado na barra de ferramentas superior, e selecione a opção "Importar CNPJ".

Passo 3: Preparar os Dados para Importação

Você será direcionado para a tela "Importar CNPJ". Siga as instruções abaixo:

1. Cole a Lista de CNPJs: No campo de texto grande com a instrução "Cole o CNPJ por linha:", insira todos os CNPJs que deseja cadastrar.

   • Regra de Ouro: É fundamental que cada CNPJ esteja em sua própria linha. Não coloque dois CNPJs na mesma linha.

   • Formatação: Você pode colar os CNPJs com ou sem a formatação padrão (pontos, barras e traços). O sistema costuma é flexível para interpretar ambos os formatos.

     

Passo 4: Executar a Importação

Após inserir a lista de CNPJs no campo de texto, clique no botão "Importar" localizado no topo da tela.

O que acontece depois?

O sistema irá ler a sua lista e processar cada CNPJ individualmente. Para cada CNPJ válido e que ainda não existe na sua base:

1. O sistema consultará os dados públicos da empresa (como Razão Social, Nome Fantasia, Endereço, etc.).

2. Criará um novo cadastro de Pessoa Jurídica com as informações obtidas.

3. Estes novos cadastros aparecerão automaticamente na sua lista de Pessoas Jurídicas.