Acompanhamento de pessoas jurídicas

Descrição sumária

A tela de acompanhamento de pessoas jurídicas é destinada ao gerenciamento e monitoramento de indivíduos cadastrados no sistema, fornecendo uma visão abrangente e detalhada de suas informações.

Instruções

Cadastros ⇒ Pessoas ⇒ Pessoas jurídicas

Funcionalidades Principais:

1. Grid do acompanhamento:

   O centro da tela apresenta um grid organizado que inclui os seguintes campos:

   • Data de Cadastro: exibe a data em que a empresa foi cadastrada no sistema, permitindo rastrear desde quando a empresa está registrada.
   • CNPJ: mostra o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que é o identificador único da empresa perante a Receita Federal do Brasil.
   • Razão social: apresenta o nome oficial da empresa registrado em órgãos públicos, utilizado em documentos legais e contratos.
   • Nome fantasia: exibe o nome comercial da empresa, utilizado em situações cotidianas e de marketing, facilitando o reconhecimento pelo público.
   • Código Legado: exibe um código antigo ou referência utilizada anteriormente para identificar a pessoa.
   • Cliente: indica se a pessoa é um cliente do sistema.
   • Fornecedor: indica se a pessoa atua como fornecedor.
   • Funcionário: indica se a pessoa é um funcionário da empresa.
   • Ativo: indica se a pessoa está ativa no sistema.

   

2. Filtros de busca genérico:

   Além dos filtros avançados que você verá logo abaixo, também é possível filtrar uma pessoa jurídica através do seu e-mail e nome da empresa. Veja os detalhes a seguir:

   • E-mail: permite buscar empresas pelo endereço de e-mail associado ao cadastro, facilitando a localização de empresas a partir do e-mail de contato.
   • Empresa: permite buscar empresas pelo nome, facilitando a localização de empresas específicas ou com nomes semelhantes.

   

3. Filtros de busca avançado:

   Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados.

   • Os campos que contém texto podem ser filtrados pelo texto específico que está no grid de acompanhamento.
   • Os campos que contém a flag(cliente, fornecedor e ativo) são filtrados pela palavra Sim ou Não.

   

4. Botões de Ação:

   • Novo (Cadastro): permite ao usuário adicionar uma nova pessoa jurídica ao sistema, iniciando o processo de cadastro com um formulário específico.
   • Atualizar: atualiza o grid para refletir quaisquer alterações recentes ou novas adições de pessoas
   • Matriz/Filial - Replicar: ao selecionar uma pessoa no grid e clicar no botão Replicar, o sistema copiará todas as informações dessa pessoa jurídica para as filiais. Lembre-se de que, para usar essa funcionalidade, é necessário que as filiais estejam previamente cadastradas no sistema.
   • Histórico do cliente: ao selecionar uma pessoa no grid e clicar no botão em questão, abrirá um formulário que mostrará todas as informações da pessoa.
   • Importar/Exportar: permite que o usuário realize a importação e exportação de dados de pessoas jurídicas no sistema de forma prática e eficiente.
   • Botão de ajuda: mostra o faq sobre o uso da tela em questão.
   • Botão de notificação: mostra notificações do sistema para usuário.
   • Mais ações: nessa opção, você pode realizar a importação do CNPJ e visualizar convênio daquela empresa.

   

5. Ações no Grid:

   Cada pessoa listada no grid possui ícones para ações rápidas:

   • Visualizar: exibe os detalhes completos da pessoa jurídica em uma visualização detalhada.
   • Editar: permite ao usuário fazer alterações nos dados da pessoa diretamente no sistema.
   • Deletar: remove permanentemente a pessoa do sistema após confirmação.

   

Essa estrutura permite que você faça todas as operações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) de forma fácil e rápida, centralizando todas as informações e funcionalidades necessárias para o gerenciamento das pessoas jurídicas.