Pular para o conteúdo principal

Como cadastrar contato no CRM

Descrição sumária​

O marketing digital tem sido cada dia mais usado em empresas para gerenciar estratégias de negócios com foco nas vendas de serviços e produtos. Por isso, é fundamental usar um CRM↗️ (Customer Relationship Management).

Para melhor gerenciamento de leads e contatos, o ERP online FoxManager↗️ permite cadastro e controle de contas e oportunidades.

Confira abaixo como fazer o cadastro de contato no Módulo CRM:

Instruções​

CRM ⇒ Contato

Como cadastrar contato no CRM

Cadastrar contato​

  1. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário;

    image-20231108083105331

  2. Para o cadastro do registro de contato, apenas o campo "Nome" é obrigatório para cadastrar um novo contato;

    image-20231108083235590

  3. Para salvar e finalizar o cadastro, clique em Salvar;

    image-20231108104742653

Como alterar status e o estágio do contato​

Passo 1: Acessar a Tela de Acompanhamento de Contatos​

  1. No menu do sistema, clique em CRM.

  2. Selecione a opção Acompanhamento de Contatos.

    capture_250131_104736

Passo 2: Selecionar o Contato para Edição​

  1. Na tela de acompanhamento, localize o contato desejado na lista.

  2. Clique sobre o contato para selecioná-lo.

  3. No grid de contatos, clique no ícone de Edição (representado por um lápis ou outro símbolo correspondente).

    capture_250131_104919

Passo 3: Alterar o Status e o Estágio​

  1. A tela de Cadastro do Contato será aberta.

  2. Na aba Cadastro, localize os campos Status e Estágio.

  3. Selecione os novos valores desejados para cada um desses campos.

    capture_250131_105045

Passo 4: Salvar as Alterações​

  1. Após fazer as alterações, clique no botão Salvar.

  2. Se direcione novamente para a tela de acompanhamento de contato e atualize os dados no botão Atualizar; você verá o status e o estágio alterados.

    capture_250131_105311

🔹 Pronto! O status e o estágio do contato foram atualizados com sucesso no CRM.

Kanban​

  1. Na aba de Kanban, é possível visualizar em qual quadro e lista o contato se encontra.

    image-20231108085953939

    1.1. Caso o card se encontre arquivado, você pode desarquivá-lo clicando no botão Desarquivar card.

    image-20231108090243824

Contas​

  1. Caso necessário, acesse a aba “Conta” e adicione na grade os dados da conta pertencente ao contato;

image-20231108083418639

  1. Clique em “Novo” para habilitar a grade de informações da conta;

image-20231108083458348

  1. Insira o nome da “Conta”;

image-20231108084454032

  1. Para concluir, clique em Gravar;

image-20231108090819436

Oportunidades​

  1. Na aba de Oportunidades, podem ser cadastradas as oportunidades do contato cadastrado;

    image-20231108091251374

  2. Clique no botão Novo para abrir a tela de cadastro de oportunidades.

    image-20231108091829617

    2.1. Já na tela de cadastro de oportunidades, note que no formulário de cadastro temos 5 campos obrigatórios, sinalizados com asterisco vermelho ao lado da descrição dos campos: Oportunidade, Estágios, Potencial, Moeda e Valor estimado. Preencha os campos obrigatórios;

    image-20231108092401251

    2.2. Para concluir o cadastro de oportunidades, clique no botão Salvar;

    image-20231108092853930

    2.3. Após cadastrar a oportunidade, voltaremos para a aba de Oportunidades na tela de cadastro de contato. Clique no botão Atualizar para que a oportunidade cadastrada apareça na grade;

    image-20231108093625138

E-mails​

  1. A aba de E-mails serve para realizar o cadastro de e-mail do contato;

    image-20231108093837685

  2. Clique no botão Novo para habilitar a grade de e-mail;

    image-20231108094011782

  3. Preencha o campo de E-mail. Note as colunas com caixas de seleção: Principal, Inválido, Bloqueado e Removido.

​ 3.1. Principal: define o e-mail selecionado como o principal do contato.

​ 3.2. Inválido: ao selecionar, torna o e-mail inválido.

​ 3.3. Bloqueado: ao clicar na caixa de seleção, o e-mail do contato é bloqueado.

​ 3.4. Removido: define o status do e-mail como removido.

image-20231108094152095

  1. Para concluir o cadastro de E-mail, clique no botão Gravar;

    image-20231108094855267

Telefones​

  1. Para cadastrar telefones do contato, clique na aba de Telefones;

    image-20231108095115599

  2. Clique no botão Novo para habilitar a grade de cadastro de telefones.

    image-20231108095215580

  3. Preencha o campo Telefone com o número de telefone do contato. Note as colunas com caixas de seleção: Principal, Inválido, Bloqueado e Removido;

    ​ 3.1. Principal: define o telefone selecionado como o principal do contato.

    ​ 3.2. Inválido: ao selecionar, torna o telefone inválido.

    ​ 3.3. Bloqueado: ao selecionar a caixa de seleção, o telefone do contato é bloqueado.

    ​ 3.4. Removido: define o status do telefone como removido.

    image-20231108095316080

  4. Clique no botão Gravar para salvar o telefone cadastrado.

    image-20231108095557193

Endereços​

  1. Para cadastrar endereços do contato, clique na aba de Endereços;

    image-20231108095735169

  2. Clique no botão Novo para habilitar a grade de endereço;

    image-20231108095812299

  3. Preencha os campos da grade para continuar com o cadastro de endereço do contato;

    image-20231108100030321

  4. Após preencher os campos, clique no botão Gravar para salvar;

    image-20231108100247410

Outros​

  1. Para preencher mais alguns dados ou observações, clique na aba Outros;

    image-20231108100648580

  2. Na aba Outros, encontraremos os campos de Observação, Data de aniversário e a grade de Campo personalizado;

    image-20231108100814385

Anexos​

  1. Na aba de Anexos, você pode anexar arquivos ao cadastro do contato;

    image-20231108101210005

  2. Selecione o tipo de arquivo a ser anexado no campo Tipo de anexo. Você pode selecionar os tipos: Documento, Comprovante, Foto e Receita;

    image-20231108101354473

  3. Caso queira, insira a descrição do anexo no campo Descrição; em seguida, clique no botão ao lado para realizar o upload do arquivo;

    image-20231108101610952

  4. Após clicar no botão de anexo, a seguinte tela será aberta. Clique em Upload e selecione o arquivo em seu computador.

    image-20231108101752288

  5. Após selecionar o arquivo, clique em Enviar;

    image-20231108101834051

  6. Após realizar o upload do arquivo, uma mensagem de confirmação será exibida no centro da tela, indicando o sucesso da operação;

    image-20231108101926826

  7. Em seguida, o arquivo anexado será exibido na grade, informando o Tipo de anexo, Nome do arquivo e Descrição;

    image-20231108102042349

  8. Ainda na grade, caso queira, é possível realizar o download do arquivo anexado clicando no botão de download conforme a imagem abaixo; o arquivo será baixado para o seu computador;

    image-20231108102151263

Andamento​

  1. Clicando na aba de Andamento, você pode cadastrar observação sobre o andamento do contato;

    image-20231108102600687

  2. Clique no botão Novo para habilitar a grade;

    image-20231108102736172

  3. Na grade, podemos observar os campos de Data do andamento, Observação e Usuário. É importante notar que, na coluna de Usuário, fica registrado o usuário que está realizando o cadastro de andamento. Preencha o campo de Observação;

    image-20231108102905413

  4. Clique no botão de Gravar para salvar;

    image-20231108103032546

Histórico próximo contato​

  1. Na aba de Histórico próximo contato, é possível acompanhar na grade o histórico completo através dos campos de: Data do próximo contato, Tipo do próximo contato e Pontuação.

    image-20231108103645455

    image-20231108103704166

Registro de eventos​

  1. Na aba de Registro de eventos, é possível visualizar todas as inserções e alterações feitas no registro selecionado. Temos duas grades: a grade mais à esquerda contém o histórico dos eventos em geral. A grade da direita mostra detalhadamente o que foi alterado de acordo com a linha selecionada na grade mais à esquerda.

    image-20231108103948205

AjudaNormalmente responde dentro de um dia
Ajuda

Olá! 👋 O que podemos fazer por você?

13:01