Acompanhamento de plano de contas

Acompanhamento do Plano de Contas

Esta tela é o ponto central para a gestão do plano de contas da sua empresa. Nela, é possível visualizar toda a estrutura de contas contábeis, realizar cadastros, aplicar configurações e manter a organização essencial para a saúde financeira e fiscal do negócio.

1. O que é a tela de acompanhamento do plano de contas?

É a interface do sistema FoxManager projetada para a consulta, criação e manutenção do plano de contas. O plano de contas é um elenco organizado de contas (ex: Caixa, Bancos, Receitas, Despesas) que padroniza os registros contábeis da empresa. Uma estrutura bem definida é fundamental para gerar relatórios precisos, como o Balanço Patrimonial e a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).

2.Como acessar a tela de acompanhamento de plano de contas?

Instruções

Contabilidade ⇒ Configurações ⇒ Plano de contas

3. Filtros Disponíveis

Para localizar contas específicas ou visualizar um plano de contas, utilize os filtros localizados no painel esquerdo.

• Filtro Básico:
  • EMPRESA: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione a empresa cujo plano de contas deseja gerenciar.
  • PLANO DE CONTAS: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o plano de contas que será exibido no grid.
• Filtro Avançado:
  • Oferece opções adicionais de filtragem, permitindo refinar a busca por campos específicos da conta, como parte do nome ou do código.

Para remover todos os filtros aplicados, clique em Limpar tudo.

4. Grid de Contas

A área principal da tela exibe a lista de contas contábeis do plano selecionado.

• AÇÕES: Coluna com ícones para interagir com cada conta:

  • Visualizar (ícone de olho): Abre os detalhes da conta em modo de leitura.
  • Editar (ícone de lápis): Abre o formulário para alterar as informações da conta.
  • Excluir (ícone de lixeira): Remove a conta selecionada.

• CONTA: Apresenta o código da conta formatado conforme a máscara definida e sua descrição.

• ATIVO: Um checkbox que indica o status da conta. Se marcado (✓), a conta está ativa e pode ser utilizada em lançamentos.

  

5. Botões e Funcionalidades

A barra de ferramentas superior oferece acesso rápido às principais ações da tela:

• + Novo: Abre o formulário para o cadastro de uma nova conta contábil. Saiba mais Aqui↗️
• Atualizar: Recarrega os dados do grid, aplicando os filtros selecionados.
• Config. do plano de contas: Acessa a tela de configurações avançadas do plano de contas selecionado. Saiba mais Aqui↗️
• Imprimir: Gera uma versão para impressão da lista de contas exibida na tela.
• Replicar para Filial: Permite copiar o plano de contas atual para outra filial cadastrada no sistema.
• Mais opções: Menu suspenso que revela ações adicionais:
  • Configurar máscara do plano de contas: Permite definir o formato estrutural dos códigos das contas (ex: 1.01.01.001). A máscara organiza as contas em níveis hierárquicos.
  • Renomear plano de contas: Altera o nome de identificação do plano de contas.
  • Duplicar plano de contas: Cria uma cópia idêntica do plano de contas selecionado, útil para criar um novo plano com base em um já existente.

6. Funcionalidades Adicionais

• Exportação: No canto superior direito do grid, os ícones permitem exportar os dados exibidos para os formatos Excel (XLS) e PDF.
• Seleção em Lote: Marque as caixas de seleção ao lado das contas para selecioná-las. O contador "X selecionado(s)" informa o número de itens marcados para realizar ações em massa (quando disponível).
• Paginação: Na base do grid, você pode navegar pelas páginas de resultados, definir o número de Linhas a serem exibidas por página e ver o Total de registros encontrados.