Acompanhamento de demonstração de resultado do exercício

1. O que é a tela de acompanhamento de DRE?

A Tela de Acompanhamento DRE é uma interface projetada para monitorar, filtrar e exportar relatórios da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) de forma ágil e intuitiva.

Principais Funcionalidades:

✅ Visualização Centralizada:

• Exibe todas as DREs cadastradas em um grid organizado por código, descrição, período (data inicial e final) e empresa.

🔍 Filtros Avançados:

• Permite buscar DREs específicas por:
  • Empresa (filtro básico).
  • Código, descrição ou intervalo de datas (filtro avançado).

📊 Geração de Relatórios:

• Exporta dados em PDF (para impressão/compartilhamento) ou Excel (para análise detalhada).
• Opções de relatório:
  • Analítico: Mostra todas informações incluindo as contas individuais.
  • Sintético: Apresenta apenas informações do grupo menos as contas.

Benefícios:

• Controle Financeiro Eficiente: Acompanhe resultados periódicos com filtros personalizados.
• Tomada de Decisão Ágil: Exporte relatórios prontos para análise em poucos cliques.
• Flexibilidade: Adapte a visualização conforme a necessidade (detalhado ou resumido).

2.Como acessar a tela de acompanhamento de DRE?

Instruções

Contabilidade ⇒ Principal ⇒ DRE

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

O centro da tela exibe um grid organizado que lista as informações no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

• Código Identificador único do registro DRE no sistema (Exemplo: "DRE-2025-003")

• Descrição Título/nome da Demonstração do Resultado do Exercício (Padrão: "DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO" ou personalizado pelo usuário)

• Data Inicial Data de início do período contábil (Formato DD/MM/AAAA - Exemplo: 01/03/2025)

• Data Final Data de encerramento do período contábil (Formato DD/MM/AAAA - Exemplo: 31/03/2025)

  

4.Como filtrar as informações?

A tela oferece dois tipos de filtro:

1. Filtro Básico

   • Empresa: Selecione a empresa desejada no dropdown (ex: "MAXX").

     

2. Filtro Avançado: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de um DRE, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

   • Código: Digite o código específico da DRE.

   • Descrição: Busque por palavras-chave na descrição.

   • Data Inicial e Data Final: Defina um intervalo de datas.

Passo a passo:

1. Clique no campo do filtro desejado (ex: "DESCRIÇÃO").

2. Insira o valor ou selecione a data no calendário.

3. Repita para outros filtros, se necessário.

   

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

✅ Novo:

• Cria uma nova DRE (redireciona para a tela de cadastro).

🔄 Atualizar:

• Recarrega os dados do grid.

📊 Relatório:

• Gera um relatório da DRE selecionada ou filtrada (analítico/sintético em PDF ou Excel).

  

6. Como gerar um relatório?

Passo 1: Selecionar o período e tipo de relatório

1. Clique no botão "Relatório".

2. Na janela pop-up:

   • Selecione o Ano (ex: 2025).
   • Escolha o Tipo de Relatório:
     • Analítico: Mostra todas informações incluindo as contas individuais.
     • Sintético: Apresenta apenas informações do grupo menos as contas.

3. Clique em "OK".

   

Passo 2: Escolher o formato de exportação

1. Na segunda janela pop-up, selecione:

   • Exportar para PDF (para visualização ou impressão).
   • Exportar para Excel (para edição ou análise em planilhas).

2. O arquivo será gerado.

   

7. Ajuda

Exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

8. Formato de Exportação

Permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.