Emitindo relatório de cliente sem visita
Descrição sumária
O relatório de Clientes sem visita no módulo CRM é uma ferramenta valiosa para identificar clientes que não receberam visitas durante um período específico. Esse relatório permite aos gestores e equipes de vendas visualizar quais clientes podem estar sendo negligenciados ou precisam de atenção adicional para fortalecer o relacionamento e potencializar oportunidades de negócio.
Utilizando filtros avançados, como datas de início e fim, data de cadastro e períodos pré-definidos (hoje, semana, mês, ano), os usuários podem obter insights precisos e direcionados. Essa funcionalidade facilita a organização de estratégias de reengajamento e acompanhamento, garantindo que nenhum cliente fique sem o devido contato.
Veja como emitir o relatório de clientes sem visitas usando o ERP↗️ online FoxManager.
Instruções
CRM ⇒ Relatórios ⇒ Clientes sem visita
Emitir relatório
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Ao entrar na tela de impressão do relatório, a instância do usuário logado já irá aparecer;
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Insira a “Inicial” e “Final”;
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Os filtros que podem ser usados no relatório são: Data de cadastro inicial e final - para adicionar um período de filtro baseado na data de cadastro dos clientes;
