Acompanhamento de contrato

1. O que é a tela de acompanhamento de contrato

A tela de acompanhamento de contrato é uma ferramenta essencial para a gestão de contratos no sistema. Nela, o usuário pode visualizar, filtrar e gerenciar todos os contratos cadastrados, utilizando um grid que exibe informações como empresa, código do contrato, pessoa envolvida, endereço de locação, status, vigência, valor dos ativos e último faturamento. Além disso, a tela oferece uma variedade de botões de ação e funcionalidades, como a criação de novos contratos, atualização de dados, importação e recebimento de contratos, e outras operações específicas, como geração de NFS-e e encerramento de contratos. Os filtros avançados disponíveis permitem que o usuário refine as buscas de forma precisa, facilitando a localização e a manipulação das informações necessárias.

2.Como acessar a tela de acompanhamento de contrato?

Instruções

Faturamento ⇒ Principal ⇒ Contratos

3. Quais campos estão disponíveis no grid de acompanhamento?

1. Grid de acompanhamento:

   O centro da tela exibe um grid organizado que lista os contratos cadastrados↗️ no sistema. O grid apresenta os seguintes campos:

   • Empresa: Nome da empresa associada ao contrato.
   • Código: Código identificador do contrato.
   • Pessoa: Nome da pessoa associada ao contrato.
   • Endereço de Locação: Endereço onde a locação associada ao contrato ocorre.
   • Status: Status atual do contrato (Aberto, Fechado, Encerrado, Cancelado).
   • Recebido: Indica se o contrato foi recebido, com um check marcado conforme a confirmação na tela de recebimento de contrato.
   • Vigência Inicial: Data de início da vigência do contrato.
   • Vigência Final: Data de término da vigência do contrato.
   • Valor: Valor total dos itens ativos associados ao contrato.
   • Dia NFS-E: Dia em que nota fiscal será gerada.
   • Dia vencimento: Refere-se ao dia do vencimento do contrato.
   • Ativos: permite acompanhar diretamente na tela de contratos quais itens já foram ativados e quais ainda aguardam ativação.
   • Último Faturamento: Data do último faturamento registrado para o contrato.

4.Como filtrar as informações do contrato

Existem duas opções de filtro na tela de acompanhamento:

1. Filtros básicos: Permite refinar a busca de contratos filtrando por empresa, período inicial e final.

2. Filtros avançados: Cada campo no grid possui filtros integrados, permitindo que o usuário refine a visualização das informações conforme necessidade. Isso facilita encontrar alguma informação específica dos campos com base nos critérios desejados. Para filtrar informações a respeito de um contrato, digite no filtro do grid o que deseja pesquisar.

5. Quais são os botões de ação disponíveis na tela?

1. Novo: Permite criar um novo contrato no sistema, abrindo um formulário de cadastro para preencher as informações necessárias.

2. Atualizar: Atualiza o grid com as informações mais recentes, garantindo que todas as alterações e novos cadastros sejam refletidos.

3. Importar contrato: Permite a importação de contratos a partir de um arquivo externo, facilitando a inclusão de múltiplos contratos de uma só vez. Veja aqui como importar sua proposta.

4. Recebimento de Contrato: Abre uma tela específica para confirmar o recebimento de contratos. Após a confirmação, o campo "Recebido" no grid será marcado. Veja aqui como realizar o recebimento do contrato.

5. Histórico de Faturamento: Exibe o histórico de faturamento relacionado ao contrato selecionado, permitindo visualizar todas as transações financeiras ocorridas.

6. Mais Opções: Nesse botão, você encontra diversas funcionalidades que tornam a tela de acompanhamento de contrato ainda mais completa, tornando o sistema mais robusto e flexível para o usuário. Veja a seguir algumas dessas funcionalidades:

   

• Histórico de Clientes: Mostra o histórico completo de interações e contratos associados a um cliente específico.

• Aditivos do Contrato: Exibe e permite a gestão dos aditivos vinculados ao contrato. Veja como fazer aqui↗️.

• Ativar Itens: Permite ativar itens relacionados ao contrato. Saiba mais aqui↗️

• Gerar Financeiro: Gera movimentações financeiras referentes ao contrato.

• Gerar NFS-e: Facilita a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para o contrato.

• Encerrar Contrato: Encerra o contrato, alterando seu status para encerrado.

• Desconto Comercial e Vencimentos: Aplica descontos comerciais e define os vencimentos para o contrato.

• Prévia de Nota de Locação: Gera uma prévia da nota de locação vinculada ao contrato se contrato tiver títulos associado.

• Prévia de NFS-e: Gera uma prévia da NFS-e antes de sua emissão.

• Buscar Ativações: Permite buscar e verificar as ativações associadas ao contrato.

• Orçamento Contrato: Exibe o orçamento relacionado ao contrato.

• Resumo de Centro de Resultado: Apresenta um resumo do centro de resultado vinculado ao contrato.

• Reajustar Contrato: Realiza o reajuste do contrato conforme os índices definidos.

7.Ajuda: exibe o FAQ sobre o uso da tela, fornecendo orientações e esclarecimentos.

8.Formato de Exportação: permite exportar os dados do grid nos formatos PDF, XLS e CSV.

9.Notificações: mostra notificações do sistema para o usuário.