Emitindo relatório de comissão

Descrição sumária

O relatório de comissão é uma ferramenta utilizada para acompanhar e analisar as comissões de vendas ou serviços associadas a vendedores ou equipes de cobrança dentro de uma empresa. Ele permite a visualização de dados específicos em um período definido pelos usuários, que podem escolher visualizar movimentações realizadas, não realizadas ou ambas, para uma análise mais completa. Este relatório ajuda na verificação da performance de vendas, na adequação de estratégias comerciais e no cálculo preciso das comissões devidas, sendo fundamental para a gestão eficaz de incentivos e recompensas dentro da organização.

Instruções

Faturamento ⇒ Relatórios ⇒ Relatório de comissão

Emitir relatório

1. Na seção de filtros do relatório, preencha os campos obrigatórios de empresa, Data inicial e Data final. Por padrão, todos os formulários são vinculados à empresa padrão filtrada, que você poderá alterar conforme a necessidade.

   

2. O sistema disponibiliza períodos pré-definidos para facilitar a emissão dos relatórios, podendo filtrar a impressão correspondente ao período de sete dias, em “Semana”. Se preferir pode ser emitido no período de trinta dias, contando do dia que está sendo acessado ou por competência de cada mês. O sistema disponibiliza o período correspondente a trezentos e sessenta e cinco dias corridos ao dia do acesso, em “Ano”;

   

3. O sistema disponibiliza também duas formas de relatório: Analítico, que contém dados detalhados; e Sintético, que mostra as informações em uma visão resumida.

   

4. O sistema oferece três opções de filtros para visualizar as movimentações geradas: "Sim", que mostra apenas os dados que contêm movimentações; "Não", que exibe os dados sem movimentações; e "Todas", que apresenta tanto os dados com movimentações quanto sem. Essas opções permitem que os usuários personalizem a visualização conforme suas necessidades específicas, facilitando a análise e o gerenciamento das informações.

   

5. Você tem a opção de filtrar também com o "Tipo" que pode ser Vendedor e Cobrança.

   

6. A funcionalidade do filtro "Vendedor" no sistema é projetada para exibir uma lista de pessoas de acordo com a categoria selecionada no filtro "Tipo". Ao optar pelo filtro "Vendedor", o sistema mostrará exclusivamente a lista de pessoas que desempenham funções de vendedores ou estão associadas ao departamento de cobrança. Isso permite uma visualização mais direcionada para o relatório.

   

7. O sistema disponibilizará também a opção de Grupo de empresas e Grupo de comissão. Quando marca a opção "grupo de empresas" o campo Empresa é desabilitado e ao marcar "grupo de comissão", é habilitado o campo Tipo documento para que possa filtrar outros tipos de documentos, como: nota fiscal, cupom, venda, outros. Dessa forma, será gerado outro tipo de relatório de acordo com as informações selecionadas.

   

   

Exportação de Dados

O relatório pode ser exportado nos seguintes formatos:

• Exportar em PDF: Ideal para compartilhamento e impressão, garantindo uma apresentação limpa e profissional dos dados.
• Exportar em Excel: Permite uma análise detalhada e manipulação dos dados para uma investigação mais aprofundada.
• Exportar em HTML: Útil para integração com sistemas online ou visualização rápida em navegadores web.

Clique em algum dos botões de exportação pra gerar o relatório.