Agrupando vendas de convênio

Descrição sumária

Nessa tela, é possível fazer o agrupamento dos orçamento de venda, do tipo convênio, de um determinado período ou todos os orçamentos existentes no sistema, para cada cliente que utiliza a funcionalidade de convênio. A partir desse agrupamento, o sistema permite gerar títulos para o financeiro e emissão de NF-e.

Requisitos

1. Ter feito a configuração de convênio↗️ da empresa cliente;

Instruções

Faturamento ⇒ Convênio

Agrupar orçamento

1. Clique em “Novo” para abrir a tela de preenchimento do formulário;

   

2. Já na tela de cadastro, preencha o campo de buscar cliente e clique na lupa ao lado para pesquisar;

   

3. A tela para pesquisar pessoa abrirá. Selecione com um duplo clique a pessoa;

   

4. Após retornar para a tela de cadastro, preencha os demais campos de data inicial e data final;

   

Orçamento

1. Na seção de orçamento você pode acompanhar o andamento dos orçamentos;

   

2. Para finalizar, clique em salvar;