Acompanhamento de integrações financeiras

Visão Geral

A tela de Integração Financeira permite importar e processar arquivos financeiros de diferentes fontes (Zona Azul, Vindi e Cielo), facilitando a integração automática de dados financeiros no sistema. Com ela você pode gerenciar importações, configurar integrações e acompanhar o status dos processamentos.

Como acessar a tela de acompanhamento de Integração Financeira?

Instruções

Financeiro ⇒ Contas a receber ⇒ Integrações financeiras

Botões e Funcionalidades Principais

Como criar uma nova importação?

Clique no botão + Novo para abrir a tela de importação financeira. Na tela você encontrará:

1. Campos pré-configurados (empresa, usuário, operação fiscal, data) que vem desabilitados.
2. Selecionar o tipo de importação (Zona Azul, Vindi ou Cielo) - único campo editável.
3. Fazer upload do arquivo a ser processado clicando no botão "Importar arquivo".

Importante: A empresa deve ter configuração de importação previamente cadastrada em FINANCEIRO > CONFIGURAÇÕES > FINANCEIRO.

Como atualizar os dados na tela?

Utilize o botão 🔄 Atualizar para recarregar as informações da tela com os dados mais recentes do sistema.

Como processar um arquivo importado?

Para processar um arquivo:

1. Verifique o status: O registro deve estar com status "Aberto"
2. Selecione o registro: Marque o checkbox do registro desejado no grid ou selecione-o.
3. Clique em processar: Use o botão Processar arquivo para realizar a operação.

atenção

Só é possível processar arquivos com status "Aberto".

Como acessar as configurações?

Clique no botão Configurações para abrir a tela "Configuração Cielo", onde você pode:

• Definir configurações por empresa

• Configurar operação contábil para taxas

• Definir meio de pagamento de taxa

• Configurar meio de recebimento para importação

  

Sistema de Filtros

Como filtrar por empresa?

No campo EMPRESA, selecione a empresa desejada no dropdown.

Como usar o filtro avançado?

Cada coluna do grid possui seu próprio filtro específico. Clique no ícone de filtro no cabeçalho de cada coluna para aplicar filtros detalhados em:

• Código
• Data de importação
• Status
• Usuário
• Operação fiscal
• Data de processamento
• Tipo de importação
• Lote

Como limpar todos os filtros?

Clique no link Limpar tudo localizado abaixo dos filtros ativos para remover todos os filtros aplicados.

Grid de Acompanhamento

Quais informações são exibidas no grid?

O grid apresenta as seguintes colunas:

• CÓDIGO: Código único da importação

• DT. IMPORTAÇÃO: Data e hora da importação

• STATUS: Status atual (Aberto, Processada, etc.)

• USUÁRIO: Usuário responsável pela importação

• OPERAÇÃO FISCAL: Operação fiscal vinculada

• DT. PROCESSAMENTO: Data e hora do processamento

• TIPO: Tipo de importação (Zona Azul, Vindi, Cielo)

• LOTE: Número do lote de processamento

  

Quais são os tipos de importação disponíveis?

O sistema suporta três tipos de importação:

• Zona Azul: Para integrações com sistema Zona Azul
• Vindi: Para integrações com plataforma Vindi
• Cielo: Para integrações com operadora Cielo

Como selecionar registros no grid?

Use os checkboxes à esquerda de cada linha para selecionar registros individuais ou só selecione-o no grid. No canto superior direito aparece "0 selecionado(s)" indicando quantos registros estão selecionados.

Ações no Grid

Quais ações posso realizar em cada registro?

As ações do grid (👁️ Visualizar, ✏️ Editar, 🗑️ Excluir) estão desabilitadas nesta tela.

Como salvar uma importação?

1. Selecione o TIPO IMPORTAÇÃO (único campo editável).
2. Faça upload do arquivo através do botão Importar arquivo.
3. Clique no botão 💾 Salvar para confirmar.

Nota: Os demais campos (empresa, usuário, operação fiscal, data) vem pré-configurados e não podem ser alterados.

Como cancelar uma importação?

Clique no botão ❌ Cancelar para descartar as alterações e retornar à tela anterior.

Configuração Cielo

O que posso configurar na tela de configurações?

Na tela "Configuração Cielo" você pode definir:

• EMPRESA: Empresa para a configuração
• OPERAÇÃO CONTÁBIL P/ TAXA: Operação contábil para processamento de taxas
• MEIO PAGAMENTO TAXA: Forma de pagamento das taxas
• MEIO DE RECEBIMENTO IMPORTAÇÃO: Método de recebimento para importações

Como salvar as configurações?

Após preencher os campos necessários, clique no botão 💾 Salvar para aplicar as configurações.

Pré-requisitos e Configurações

Quais configurações são necessárias antes de importar?

Antes de realizar importações, certifique-se de que:

1. A empresa possui configuração de importação cadastrada
2. Acesse FINANCEIRO > CONFIGURAÇÕES > FINANCEIRO
3. Configure os parâmetros necessários para o tipo de integração desejado
4. Defina as operações fiscais apropriadas

Por que não consigo processar um arquivo?

Verifique se:

• O status do registro está como "Aberto"
• O registro está selecionado no grid (ou checkbox marcado)
• A empresa possui as configurações necessárias
• O arquivo foi importado corretamente

Status das Importações

Quais são os possíveis status?

• Em aberto: Importação criada, aguardando processamento
• Processada: Arquivo já foi processado com sucesso

Solução de Problemas

Erro ao tentar importar arquivo

Verifique se:

• A empresa possui configuração de importação no módulo financeiro
• O arquivo está no formato correto para o tipo selecionado
• Todos os campos obrigatórios foram preenchidos
• O usuário possui permissão para realizar importações

Não consigo processar arquivo

Confirme se:

• O status está como "Aberto"
• O registro está selecionado (checkbox marcado)
• Não há problemas de conectividade
• As configurações da empresa estão corretas

Importação não aparece na listagem

• Use o botão Atualizar para sincronizar os dados
• Verifique se os filtros não estão ocultando o registro
• Confirme se está visualizando a empresa correta

Como obter ajuda adicional?

Utilize o ícone de ajuda ❓ disponível na tela para acessar este FAQ ou entre em contato com o suporte técnico para questões específicas.

Exportação

Como exportar os dados?

No canto superior direito, você encontra botões para exportar em diferentes formatos:

• Excel (formato XLS)

• PDF

• CSV

  

Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.

Quantos registros são exibidos por vez?

Na parte inferior da tela, você pode configurar quantas linhas mostrar por página (exemplo: "8 Linhas") e navegar entre as páginas quando houver mais registros.

Navegação e Controles

Como navegar entre as páginas?

Use os controles de paginação na parte inferior:

• Total de registros: Mostra quantos registros foram encontrados

• Seletor de linhas: Escolha quantas linhas exibir por página

• Navegação: Botões para ir à primeira, anterior, próxima e última página.