Criando meios de pagamento/recebimento

Descrição sumária

Este recurso do sistema facilita a configuração e gestão de diversos métodos de pagamento e recebimento. Com ele, é possível adicionar, personalizar e vincular diferentes opções de meios de pagamentos financeiros às telas correspondentes do sistema, garantindo uma maior flexibilidade e adequação às necessidades específicas do seu negócio.

Instruções

Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Meios de pagamento/recebimento

Cadastro

1. A seção de cadastro é a área principal onde você insere informações relevantes sobre o meio de pagamento, como o meio de pagamento, o tipo e a forma de pagamento. Além dos campos obrigatórios, você pode cadastrar informações adicionais conforme necessário. Para preencher os campos obrigatórios, certifique-se de inserir o tipo de meio de pagamento no campo "Meio de pagamento", o tipo de pagamento no campo "Tipo" e a forma como a transação será realizada no campo "Forma de pagamento". Se algum campo obrigatório não for preenchido, você não conseguirá salvar o cadastro.

   

Configurar associação do contas a receber

1. Selecione o meio de pagamento/recebimento e clique no botão de edição, que deseja configurar, na tela de acompanhamento;

   

2. Clique na aba “Associação contas a receber” para associar as contas;

   

3. Selecione a empresa e clique em “Novo” para habilitar a grade de edição;

   

4. Insira um grupo/conta para esta configuração. Caso necessite inserir outros campos, fique a vontade. Clique em **gravar ** para finalizar;

   

Configurar associação do contas a pagar

1. Selecione com um clique o meio de pagamento/recebimento e clique no botão de edição, que deseja configurar, na tela de acompanhamento;

   

2. Clique na aba “Associação contas a pagar” para associar as contas;

   

3. Selecione a empresa e clique em “Novo” para habilitar a grade de edição;

   

4. Insira um grupo/conta para esta configuração. Clique em **gravar ** para finalizar;

   

Tarifas bancárias

A funcionalidade de gerenciamento de tarifas em um sistema de pagamento é essencial para administrar os custos associados às diferentes formas de pagamento disponíveis. Neste contexto, a aba de tarifas bancárias desempenha um papel crucial, permitindo aos usuários configurar e gerir as tarifas de maneira eficiente. Existem duas abordagens principais para a geração de parcelas relacionadas a estas tarifas: o método automático e o método manual.

1. No método automático, a geração de parcelas é facilitada por um processo simples. Os usuários devem clicar no botão ao lado do campo Tarifa (%) e fornecer duas peças chave de informação: a quantidade de parcelas que desejam gerar e a porcentagem da tarifa aplicável ao meio de pagamento em questão. Após inserir esses dados, clique no botão e o sistema vai gerar automaticamente as parcelas com base nas especificações fornecidas.

   

2. Alternativamente, o método manual oferece um controle mais granular sobre o processo. Através do clique no botão "Novo", os usuários podem inserir manualmente a porcentagem da tarifa que desejam aplicar. Este método exige que, após o preenchimento do valor desejado, o usuário confirme e salve a informação clicando no botão "Gravar".

   

Histórico de eventos

1. Nessa aba de Histórico de eventos(LOG), o sistema registra cada ação realizada por usuários identificados, mostrando quem fez a alteração em questão, exibi os dados antes e depois de uma alteração ser feita.

   

Após finalizar as inserções ou edições clique em “Salvar” para finalizar a operação.