FAQ - Integração Pluggy Open Finance

O que é a integração com Pluggy?

A integração com a API da Pluggy permite que o sistema FoxManager puxe automaticamente extratos OFX dos bancos cadastrados, eliminando a necessidade de importação manual de dados bancários.

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Como usar a funcionalidade Open Finance?

Passo 1: Criar uma Conta Bancária

1. Acesse a tela Contas Bancárias/Boletos

2. Clique no botão "+ Novo"

3. Preencha as informações da conta bancária:

   • Banco (ex: Bradesco)
   • Agência
   • Conta Corrente
   • Outros dados obrigatórios

4. Clique em "Salvar"

   

Passo 2: Configurar a Integração Open Finance

1. Na tela de acompanhamento, selecione a conta bancária criada

2. Clique no botão "Editar" (ícone de lápis)

   

3. Vá para a aba "Open Finance"

4. Clique no botão "Começar"

Passo 3: Selecionar a Instituição

1. O sistema mostrará automaticamente a instituição bancária cadastrada (ex: Santander)

2. Selecione a instituição desejada.

   

3. Escolha o tipo de conta, caso apareça, pois dependendo do banco pode aparecer essa opção ou não:

   • Conta Individual
   • Conta Conjunta

4. Após selecionar, o botão "Conectar" será habilitado caso exista essa opção, se não, vai direto pra conectar a sua conta no passo abaixo.

Passo 4: Conectar sua Conta

1. Clique no botão "Conectar"

2. Insira seus dados bancários de acesso:

   • Agência
   • Conta
   • Senha

3. Clique em "Conectar"

4. Aguarde o carregamento até 100%

Obs: Dependendo do banco, pode aparecer somente campos CPF e senha

Passo 5: Finalizar a Conexão

1. Quando aparecer a mensagem "Seus dados foram coletados com sucesso"

2. Clique no botão "Fechar"

3. Feche a tela de contas bancárias

   

Passo 6: Verificar a Conexão

1. Retorne à tela Contas Bancárias/Boletos

2. Selecione a conta configurada

3. Clique em "Editar"

4. Vá para a aba "Open Finance"

5. Verifique se aparecem os campos:

   • Conexão Open Finance (com código)

   • Data de Autenticação

     

Passo 7: Processar Extrato Automaticamente

1. Após a integração com Pluggy, acesse a tela "Integração Bancária via OFX"

2. Você verá os dados inseridos automaticamente na lista

3. Clique em "Editar" no registro desejado

4. A tela "Processar extrato bancário" será aberta

5. Observe que:

   • O grid "Extrato Bancário" já contém todas as informações do extrato
   • O campo "Arquivo OFX" está desabilitado (processo automático)
   • Não é necessário inserir dados manualmente

6. Para finalizar o processamento, clique em "Confirmar processamento"

   

📖 Para mais detalhes sobre o processamento: Consulte o FAQ completo em Integração bancária via ofx↗️

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Perguntas Frequentes

❓ Quais bancos são suportados?

A integração Pluggy suporta uma ampla gama de instituições financeiras, divididas em duas categorias:

Pessoa Física (Personal):

• Itaú, Bradesco, Santander
• Caixa Econômica Federal, Inter, Mercado Pago, Safra
• Iti, Itaú Cartões, Sicoob
• Banco do Brasil Previdência, Ethereum networks, Wise
• Lemon Cash

Pessoa Jurídica (Business):

• Santander Empresas, Itaú Empresas, Banco do Brasil Empresas, Bradesco Empresas
• Caixa Econômica Federal Empresas, Inter Empresas, Sicredi Empresas, Sicoob Empresas
• Efi Bank, Conta Azul, Cora
• Banco Semear, Conta Simples

Lista sujeita a atualizações conforme expansão da rede Pluggy.

Os dados são seguros?

Sim! A conexão é criptografada e segue os mais altos padrões de segurança do mercado. Suas credenciais nunca são compartilhadas com terceiros.

Com que frequência os extratos são atualizados?

Os extratos são sincronizados automaticamente conforme a configuração do sistema.

Posso conectar múltiplas contas?

Sim, você pode configurar a integração para quantas contas bancárias precisar, repetindo o processo para cada uma.

E se der erro na conexão?

Verifique se:

• Os dados bancários estão corretos
• Sua conta está ativa no banco
• Não há bloqueios no acesso online

Benefícios da Integração

✅ Automatização - Eliminação da importação manual de extratos ✅ Precisão - Dados diretos do banco, sem erros de digitação ✅ Tempo Real - Informações sempre atualizadas ✅ Segurança - Conexão criptografada e protegida ✅ Praticidade - Configuração única por conta bancária

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Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas com a integração, entre em contato com o suporte técnico do FoxManager.