Acompanhamento de Condições de pagamento/recebimento

O que é a tela de acompanhamento de Condições de pagamento/recebimento?

A tela de Acompanhamento de Condições de Pagamento/Recebimento permite visualizar, gerenciar e associar clientes às condições de pagamento e recebimento cadastradas no sistema. Esta funcionalidade é essencial para o controle financeiro da empresa, permitindo uma visão centralizada de todas as condições disponíveis.

Como acessar a tela de Acompanhamento?

Instruções

Financeiro ⇒ Configurações ⇒ Condições de pagamento/recebimento

Principais funcionalidades da tela

Botões principais

Novo: Permite cadastrar uma nova condição de pagamento/recebimento. Para informações detalhadas sobre como criar condições, consulte: Criando Condições de Pagamento/Recebimento

Atualizar: Atualiza os dados exibidos na tela, carregando as informações mais recentes do banco de dados.

Associar cliente: Permite associar clientes específicos a uma condição de pagamento selecionada.

Filtros disponíveis

Filtro por Meio de Pagamento: Localizado na lateral esquerda da tela, permite filtrar as condições por meio de pagamento específico. As opções incluem:

• A Definir

• Boleto

• Boleto Bancário

• Carteira

• Cartão BNDS

• Outras opções previamente cadastradas

  

Filtro Avançado: Localizado na parte superior do grid, oferece opções adicionais de filtragem para refinar a busca.

Grid de acompanhamento

O grid principal exibe as seguintes colunas:

• Condição de Pagamento: Mostra a descrição da condição cadastrada (ex: BOLETO 30D, DINHEIRO, 2 PARCELAS (30 + 45))
• Pagamento/Recebimento: Indica se a condição é para pagamento ou recebimento, facilitando a identificação do tipo de operação financeira.

Como associar clientes a uma condição?

1. Selecione a condição correspondente no grid

2. Clique no botão "Associar cliente"

3. Uma nova janela será aberta com duas seções:

   • Não associados: Lista de clientes disponíveis para associação
   • Associados: Clientes já vinculados à condição selecionada

4. Use o campo "Pesquisar pessoa" para localizar clientes específicos digitando o nome do cliente

5. Os clientes encontrados aparecerão no grid "Não associados"

6. Selecione o cliente desejado clicando na linha correspondente no grid

7. Clique no botão de seta para mover o cliente selecionado para o grid "Associados"

8. Para desassociar um cliente, selecione-o no grid "Associados" e clique no botão de seta

   

Navegação e controles

Paginação: Na parte inferior da tela, é possível navegar entre as páginas de registros usando:

• Botões "Anterior" e "Próximo"
• Números de página específicos
• Seletor de quantidade de linhas por página (padrão: 15 linhas)

Total de registros: O sistema exibe o total de registros encontrados (ex: "Total de 305 registro(s)")

Ações por registro: Cada linha do grid possui ícones para:

• Visualizar detalhes
• Editar condição
• Duplicar condição

Dicas importantes

• As condições podem ser tanto para pagamento quanto para recebimento, facilitando o controle de ambos os fluxos financeiros
• A associação de clientes permite definir condições específicas para diferentes perfis de clientes
• Use os filtros para localizar rapidamente condições específicas
• A atualização regular dos dados garante informações sempre atualizadas

Perguntas frequentes

P: Posso associar um cliente a múltiplas condições? R: Sim, um cliente pode ser associado a diferentes condições de pagamento/recebimento conforme necessário.

P: Como editar uma condição existente? R: Use o ícone de edição na linha correspondente à condição que deseja modificar.

P: Como filtrar apenas condições de recebimento? R: Utilize os filtros disponíveis ou visualize a coluna "Pagamento/Recebimento" para identificar o tipo.

Suporte adicional

Para dúvidas sobre criação de novas condições, consulte o guia específico em Criando Condições de Pagamento/Recebimento.

Para outras questões relacionadas ao módulo financeiro, entre em contato com o suporte técnico.

Exportação

Como exportar os dados?

No canto superior direito, você encontra botões para exportar em diferentes formatos:

• Excel (formato XLS)

• PDF

• CSV

  

Quantos registros são exibidos por vez?

Na parte inferior da tela, você pode configurar quantas linhas mostrar por página (exemplo: "8 Linhas") e navegar entre as páginas quando houver mais registros.

Navegação e Controles

Como navegar entre as páginas?

Use os controles de paginação na parte inferior:

• Total de registros: Mostra quantos registros foram encontrados

• Seletor de linhas: Escolha quantas linhas exibir por página

• Navegação: Botões para ir à primeira, anterior, próxima e última página.

  

Notificações

mostra notificações do sistema para o usuário.